金融行业的企业在选购CRM系统时候需要CRM具备以下几个特点。1. 安全性金融行业的客户数据一定是企业的重点保护对象，所以CRM系统的安全性一定需要注意，所以采购时需要CRM系统可以本地部署，客户数据留在自己的服务器上，保障数据的安全性。2. 协同性金融行业因为行业的特殊性，因此会在工作流中对接许多其他的系统软件，因此选择CRM要注重能够实现协同性，CRM要具备与其他业务系统实现无缝集成融合的特点。CRM如今被更多企业当成信息化过程中的一个子模块，需要与其他软件进行对接。如果存在时间和技术上的差异，受实施难度的影响，CRM会与其他软件进行集成时遇到问题。3. 适配性传统固定的CRM系统，功能、模式、表单都是固定唯一的，金融企业往往有自己的想法和特殊性，需要定制属于自己的功能或表单，这个时候系统可以开发的优势就展现出来了，可以根据企业的实际需求进行开发，适配企业的需求。除了以上几个特点，根据企业的客户受众面及侧重点的不同还会有不同的特点需求，想了解更多可以联系我们的在线客服进行咨询。

　　最近有人问小编CRM系统的SAAS是什么意思，SAAS其实就是一种服务模式。SAAS有别于定制的服务模式，通常价格较低、缺乏个性化定制。SAAS服务分为多种方式，今天小编以FeelCRM为例给大家介绍下几种服务模式。　　1. 账号按年方式　　账号按年是指一个账号一年的费用，这种方式适用于使用人数较少的企业，按照账号和年份租赁，前期的投资费用小，可以无负担的引进系统。　　2. 不限账号按年　　不限账号按年是指一年内不限制使用账号，这种方式适用于企业人数增长较快的企业，一年内可以不限制使用账号，即使人数增加也不会涉及到费用增加。　　3. 不限时间坐席　　不限时间的坐席是一个账号可以永久使用，这种方式适合使用人数稳定的企业，买几个永久坐席就可以满足企业的使用需求，并且不用每年续费，一次付费长久享受。　　4. 不限时间不限坐席　　这种是使用时间和使用人数都不受限，适合人数多且使用年限长的企业，购买一次企业可以终身享用系统，没有后续因为人数的增加而付费的烦恼。　　以上就是CRM系统SAAS服务的几种模式，除了SAAS还有私有云、本地部署、源码部署等多种购买方式，如果想了解更多可以联系我们的在线客服进行咨询哦~

　　很多企业在购买源码系统时会遇到源码都是功能不全的版本，想要知道全功能的源码CRM系统都包含哪些功能模块，接下来就给大家列举源码CRM交付包含的功能。　　1. 客户管理模块　　客户管理包含线索、客户、商机、联系人、合作伙伴、客户池、线索池等这些客户信息管理的功能，这些功能可以存储企业的客户基本信息，是源码CRM系统的基础功能模块。　　2. 过程管理模块　　过程管理功能可以浏览所有客户的跟进记录，一般用在在成单后的复盘、领导了解跟进情况、售后客服复核等场景。　　3. 合同产品管理模块　　合同产品模块用在客户成交后签订合同和合同中绑定产品，这个功能模块可以在后期了解客户请客时同步查看到该客户的所有合同和购买产品，方便售后接入。　　4. 财务管理模块　　财务管理是包含应收款、收款、发票的功能模块，主要对合同签订后的收款情况和开票情况做记录，方便销售追账、清账和查账。　　5. 审核管理模块　　审核模块主要是对合同、发票、收款的审核，让销售的工作流程更加严谨。　　FeelCRM系统因为是源码交付，所以除了以上这些功能，企业也可以基于自己的实际情况做二次开发，如果企业没有自己的技术工程师，也可以交给我们来代开发。FeelCRM源码支持技术支持，欢迎来了解~

随着在线上办公的理念逐渐推广，对于客户管理方面就会想要选择CRM客户管理系统。那么企业为何要选择CRM？使用CRM系统可以给企业解决哪些问题呢？本篇文章就给大家介绍下CRM系统可以给企业解决的问题。1. 解决客户信息散乱无序客户咨询产品一般是录入到表格中，销售通过表格联系客户，这样的数量堆积会导致到后期客户的资料散乱无序。通过CRM客户管理系统，我们可以将客户的信息都录入到客户信息中，不管是联系记录、客户购买记录都可以记录，同时可以根据客户名称快速搜索到客户，解决客户信息杂乱无序的问题。2. 解决销售流程杂乱不规范销售在跟进客户的过程中，因为只能通过表格来管理客户，导致许多工作没有办法按照规范工作流程进行。CRM在企业应用后，首先规整的就是工作的流程和规范，客户进入线索，销售跟进、成单再到后面的合同、财务、售后，都可以按部就班的进行，不再杂乱。3. 解决数据分析困难的问题传统的数据统计需要销售助理将所有销售的表格数据统计，再通过计算来得出销售数据统计。在CRM系统产生的大多数销售数据都会在数据统计中有所体现，当月总结或季度总结时，不用像之前通过表格一个个统计，简化数据分析的过程。CRM系统除了可以帮助企业解决以上几个问题，根据企业的实际情况不同还有别的解决方案解决企业销售痛点，如果想了解更多可以联系我们的网站客服进行咨询~

　　企业在购买CRM软件的时候发现有公有云、私有云、本地部署、源码部署四种模式可以选择，本地部署和源码部署大家都比较了解，对于公有云和私有云却不是很清楚，本篇文章就给大家讲讲公有云和私有云的区别。　　1. 公有云　　公有云是租用坐席，多个企业公用一台服务器，服务器由系统提供商进行统一管理，系统升级、优化等操作也是在固定时间进行，不会单独的升级。　　公有云的价格是所有部署模式中最便宜的一种，如果企业使用的人员较少、功能使用标准版本就可以满足，这种情况下企业选择公有云的模式就足够。　　2. 私有云　　私有云是企业单独拥有一台服务器部署系统，服务器同样的由系统提供商统一管理。系统的升级、功能定制等都可以根据企业自己的实际情况做调整。　　私有云的价格和本地部署的价格差不多，如果企业没有运维人员维护系统，就可以选择公有云的模式，让系统供应商来负责系统的日常维护。后期如果企业扩招有了运维也可以再选择升级成本地部署的模式。　　公有云和私有云的介绍您看完后如果还是不知道企业如何选择，可以联系我们的在线客服，我们会根据您企业的实际情况推荐适合的模式给您~

　　对企业而言，客户资源是企业十分重要的隐形资产，很多企业发展到后期都会感觉客户难管理，所以想引进CRM系统对客户做统一的管理。在CRM系统中是如何帮助企业管理客户的呢?　　1. 客户数据管理　　CRM系统可以帮助企业更好地管理客户资料，建立客户档案。例如客户的基本资料姓名、公司名称、职业所在区域等，亦或者是客户的动态资料，例如咨询记录、购买记录、售后记录等，都可以通过CRM系统进行管理。根据业务情况进行更改和补充，随时随地更新客户的信息，保证对客户了解的全面性，从而更好地促进成交。　　2. 客户细分管理　　建立了完备的客户档案后，企业就可以通过CRM系统详细看到客户的下单时间，购买的产品种类、数量、价格，下单的频率等。企业可以根据这些数据统计，判断客户价值，哪些客户是一次性大宗消费的、哪些客户是持续性消费的、哪些客户是高意向的等等，分析得出顾客的消费习惯以及消费心理，以便及时跟进，或者是推出客户感兴趣的营销活动。　　3. 客户售后管理　　客户成交并不是销售的结束，企业要做的是充分挖掘每一个客户的价值，让每一个客户都可以持续不断地为企业创造更多的价值。CRM提供智能化提醒功能，可以帮助销售团队进行自动化客户跟进，在一些重要的日子(比如节假日、客户生日等)，进行客户维护。不仅如此，开发新客户的成本是远高于老客户维护的，通过CRM去进行客户关怀，防止客户流失，有助于产品和品牌增值。　　今天就介绍到这里了，希望上述内容可以帮助大家，如果您想了解更多CRM资讯，可以关注FeelCrm或者咨询我们的在线客服。

　　在了解CRM客户管理系统的时候，经常有一些用过的人说CRM系统没有用，不要买了入坑。其实并不是因为CRM系统没有用，只是因为没有正确使用系统所以才会觉得没有用。今天就给大家讲讲为什么会有人认为CRM系统的没有用以及如何避免这些问题的发生。　　1. 系统功能不满足企业实际需求　　觉得CRM系统没有用其实大部分的原因是因为系统的功能不满足企业的实际需求，一线人员觉得使用系统反而没有不使用方便，所以会觉得CRM系统没有用。系统采购多数是由企业领导层或者信息部门决定，CRM系统主要是用作客户管理，使用系统的主要人员是基层的销售工作人员，所以采购系统时相关的功能定制可以听取一线人员的建议，使系统更加的适合企业的工作流程。　　2. 没有完善系统使用培训制度　　有的企业在采购系统后让厂商培训一次后就交给使用部门让系统使用“自生自灭”，新来的员工就只能靠老员工简单的介绍来了解系统，这样会导致很多新来的员工不会使用系统，慢慢的就会认为CRM系统没有用而不再用这个系统。　　解决这个问题很简单，在厂商培训时做录频，让新来的员工都接受视频培训;或者是安排人事专员对新员工做培训，让系统的使用简单下来。　　3. 对接其它系统，让工作流程更加繁琐　　使用CRM系统的企业有的是需要和工单系统或在线客服系统做对接，一般的都是两个工作台来回切换的处理工作，不仅会给工作带来不方便，还会增加员工的工作量。因此企业如果有工单系统和在线客服的需求，只要选择对接到同一工作台的系统就可以避免该问题的发生。　　CRM客户管理系统并不是没有用，没有正确的使用会大大的影响系统对工作流产生的正面效果。如果您想了解您的企业是否适用CRM系统，可以联系我们的在线客服咨询更多~

　　常常看到有人拿CRM和工单系统对比，不知道企业应该选择哪个系统。其实这是两个不同方向的系统，主要还是看企业的需求，在企业有需求的情况下两个系统还可以对接使用。本文就给大家介绍下CRM和工单系统的作用及如何对接使用。　　1. 什么是CRM系统?　　CRM是客户管理系统，涉及客户信息、客户数据及合同管理等，将企业客户的数据录入在系统中做统一的管理，主要作用是在对企业的客户管理上。　　2. 什么是工单系统?　　工单系统是一种专业名词，是指用于记录、处理、跟踪一项工作的完成情况。工单有对外和对内两套流程，第一种对外主要是外部客户发送的工单;第二种则是企业内部工单事务流转。　　以上两点的介绍可以看出CRM系统是偏向于客户管理，工单系统更偏向于工作事务的流转，不知道如何选举就看企业的实际需求，如果是需要客户管理就选CRM，如果是事务管理就选工单系统。　　当然现在的CRM系统和工单系统都做了对接，企业不仅可以单独使用两个系统，还可以相结合的使用，CRM和工单如何对接使用呢?　　举个实际的例子来帮助大家理解。　　CRM的部分：客户咨询了企业问题，售前在CRM系统中录入客户信息，销售开始跟进，成交提交合同，转交售后部门。　　工单的部分：客户自己发布售后工单给企业进行售后问题处理或客户联系我们的销售说售后问题，销售帮助客户发布工单。　　系统串联起来，在查询客户的时候，可以看到这个客户曾经的沟通记录、工单记录以及所有的合同信息，方便我们售后对客户的维护。　　这里只例举了最简单的一个对接功能场景，如果您的企业有更多的详细工作流可以咨询我们的在线客服，欢迎来了解更多关于FeelDesk工单和FeelCRM的解决方案。