金融行业的企业在选购CRM系统时候需要CRM具备以下几个特点。
1. 安全性
金融行业的客户数据一定是企业的重点保护对象，所以CRM系统的安全性一定需要注意，所以采购时需要CRM系统可以本地部署，客户数据留在自己的服务器上，保障数据的安全性。
2. 协同性
金融行业因为行业的特殊性，因此会在工作流中对接许多其他的系统软件，因此选择CRM要注重能够实现协同性，CRM要具备与其他业务系统实现无缝集成融合的特点。CRM如今被更多企业当成信息化过程中的一个子模块，需要与其他软件进行对接。如果存在时间和技术上的差异，受实施难度的影响，CRM会与其他软件进行集成时遇到问题。
3. 适配性
传统固定的CRM系统，功能、模式、表单都是固定唯一的，金融企业往往有自己的想法和特殊性，需要定制属于自己的功能或表单，这个时候系统可以开发的优势就展现出来了，可以根据企业的实际需求进行开发，适配企业的需求。
除了以上几个特点，根据企业的客户受众面及侧重点的不同还会有不同的特点需求，想了解更多可以联系我们的在线客服进行咨询。
