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企业微信对接CRM系统,不同部门员工应该如何在企业微信中运用CRM系统?
作者:菲莱克斯 | 阅读:102 | 2022-06-14

  随着使用企业微信的企业越来越多,在使用企业微信的同时对接其他系统同时使用的情况也越来越多,今天就以CRM系统为例,讲解企业微信对接CRM系统后,不同部门的员工应该如何使用CRM系统?

  一、 销售部门员工

  销售部门员工的CRM应用场景主要是录入客户信息和跟进客户。在CRM系统中主要使用的功能是线索、客户、商机的添加;客户跟进记录的填写;合同、收款、发票、附件的添加。综合使用场景和使用功能我们带入实际使用场景。

  使用场景一:销售如何录入客户相关信息?

  1. 线索、客户及商机的添加

  销售在接触到客户的相关信息后,第一时间需要添加客户的相关线索信息在系统中。线索、客户及商机在工作台中点击“+”选择对应的按钮,进入添加界面后,销售根据实际的客户情况进行信息的填写后点击完成就可以添加成功。

  2. 客户跟进记录的添加

  销售每一次和客户沟通后,都需要填写对应的跟进记录。客户跟进记录的添加是在客户列表中选择需要填写跟进记录的客户,在客户详情界面的联系记录中添加跟进记录。

  3. 合同、收款、发票的添加

  客户成交后就需要添加合同信息,收款请客及发票开具情况也要记录在系统中。在移动端添加合同、收款及发票有两种方式:第一种是在工作台中进入对应的合同、收款或发票界面添加,这种添加方式需要手动关联客户;第二种则是在客户详情中进行添加,这种添加方式不用手动关联客户,相较于第一种会比较快捷。

  二、 财务部门员工

  财务部门员工的CRM应用场景主要是销售提交的审核合同的财务方面是否合理、审核收款是否到账及开具发票的详情,使用功能主要是合同、收款及发票模块。综合使用场景和使用功能我们带入实际使用场景。

  使用场景二:财务如何审核合同、收款以及如何添加发票信息?

  1. 财务对合同、收款的审核

  销售同事提交了合同、收款的审批后,财务部门具备审核权限的同事会在企业微信中收到消息提示,财务通过消息通知进入CRM后,在工作台的待办事项中就可以看到待审批和合同数量和待审批的首款数量,财务只需要点击对应的待审批合同或待审批收款查看详情进行审批。(小提示:如果审批拒绝通过会通知销售重新提交审批哦~)

  2. 发票信息的添加

  财务填写的发票和销售部门填写的发票是不同的,销售部门主要是填写客户的开票信息,给财务开票打好基础,财务部门则是填写发票开具后的金额、开票类型、发票号等信息。财务发票的添加也是有两种方式,第一种是在客户详情中添加;第二种是在发票列表中添加,发票列表中新增则需要手动关联客户信息。

  三、 售后部门员工

  售后部门的员工CRM应用场景是要是通过跟进记录和合同记录了解客户的需求及购买付款情况,在后期维护客户中,还需要再添加售后部分的添加记录。在CRM系统中主要使用功能是合同和客户跟进。综合使用场景和使用功能我们带入实际使用场景。

  使用场景三:售后客服如何维系客户关系?

  1. 了解客户痛点,维系客户痛点

  售后想要了解客户的痛点,需要在客户详情的跟进记录中查看销售同事的跟进记录,了解客户的痛点,通过解决客户痛点问题来维系售后关系,增加客户对企业的信任度,从而稳定的维系客户关系。

  2. 记录客户售后跟进情况,增加客户粘性

  对于售后中客户新增的沟通和需求,客服也可以在客户详情的联系记录中主动的填写联系记录,在后期的售后复盘中也可以进一步的分析客户在产品购买后的需求,为二次开发做铺垫,增加企业与客户的粘性。

  3. 了解客户合同内容,确保售后服务与合同约定一致

  初步接触客户,客服可以在客户的合同详情中了解客户签订的所有合同内容,对于反馈品与自己期待不同的客户就可以根据合同的实际内容进行回复,避免惯性思维和客户扯皮,给客户好的售后体验,提升客户对客服的好感,稳定客户关系。

  CRM系统不仅仅是销售部门、财务部门及售后部门可以使用,运营部及绩效考核部门也是可以使用的,不过由于数据方面移动端目前还无法展现使用所以只能在PC端进行使用,所以关于其他部门对CRM的使用我们可以在后续关于PC端的CRM文章中进行深入了解。

  我是FeelEC,一个喜欢了解办公系统软件的客服,如果您对系统有其他的问题可以在评论区留言大家一起讨论~


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