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企业微信对接CRM系统,不同部门员工应该如何在企业微信中运用CRM系统?
  随着使用企业微信的企业越来越多,在使用企业微信的同时对接其他系统同时使用的情况也越来越多,今天就以CRM系统为例,讲解企业微信对接CRM系统后,不同部门的员工应该如何使用CRM系统?  一、 销售部门员工  销售部门员工的CRM应用场景主要是录入客户信息和跟进客户。在CRM系统中主要使用的功能是线索、客户、商机的添加;客户跟进记录的填写;合同、收款、发票、附件的添加。综合使用场景和使用功能我们带入实际使用场景。  使用场景一:销售如何录入客户相关信息?  1. 线索、客户及商机的添加  销售在接触到客户的相关信息后,第一时间需要添加客户的相关线索信息在系统中。线索、客户及商机在工作台中点击“+”选择对应的按钮,进入添加界面后,销售根据实际的客户情况进行信息的填写后点击完成就可以添加成功。  2. 客户跟进记录的添加  销售每一次和客户沟通后,都需要填写对应的跟进记录。客户跟进记录的添加是在客户列表中选择需要填写跟进记录的客户,在客户详情界面的联系记录中添加跟进记录。  3. 合同、收款、发票的添加  客户成交后就需要添加合同信息,收款请客及发票开具情况也要记录在系统中。在移动端添加合同、收款及发票有两种方式:第一种是在工作台中进入对应的合同、收款或发票界面添加,这种添加方式需要手动关联客户;第二种则是在客户详情中进行添加,这种添加方式不用手动关联客户,相较于第一种会比较快捷。  二、 财务部门员工  财务部门员工的CRM应用场景主要是销售提交的审核合同的财务方面是否合理、审核收款是否到账及开具发票的详情,使用功能主要是合同、收款及发票模块。综合使用场景和使用功能我们带入实际使用场景。  使用场景二:财务如何审核合同、收款以及如何添加发票信息?  1. 财务对合同、收款的审核  销售同事提交了合同、收款的审批后,财务部门具备审核权限的同事会在企业微信中收到消息提示,财务通过消息通知进入CRM后,在工作台的待办事项中就可以看到待审批和合同数量和待审批的首款数量,财务只需要点击对应的待审批合同或待审批收款查看详情进行审批。(小提示:如果审批拒绝通过会通知销售重新提交审批哦~)  2. 发票信息的添加  财务填写的发票和销售部门填写的发票是不同的,销售部门主要是填写客户的开票信息,给财务开票打好基础,财务部门则是填写发票开具后的金额、开票类型、发票号等信息。财务发票的添加也是有两种方式,第一种是在客户详情中添加;第二种是在发票列表中添加,发票列表中新增则需要手动关联客户信息。  三、 售后部门员工  售后部门的员工CRM应用场景是要是通过跟进记录和合同记录了解客户的需求及购买付款情况,在后期维护客户中,还需要再添加售后部分的添加记录。在CRM系统中主要使用功能是合同和客户跟进。综合使用场景和使用功能我们带入实际使用场景。  使用场景三:售后客服如何维系客户关系?  1. 了解客户痛点,维系客户痛点  售后想要了解客户的痛点,需要在客户详情的跟进记录中查看销售同事的跟进记录,了解客户的痛点,通过解决客户痛点问题来维系售后关系,增加客户对企业的信任度,从而稳定的维系客户关系。  2. 记录客户售后跟进情况,增加客户粘性  对于售后中客户新增的沟通和需求,客服也可以在客户详情的联系记录中主动的填写联系记录,在后期的售后复盘中也可以进一步的分析客户在产品购买后的需求,为二次开发做铺垫,增加企业与客户的粘性。  3. 了解客户合同内容,确保售后服务与合同约定一致  初步接触客户,客服可以在客户的合同详情中了解客户签订的所有合同内容,对于反馈品与自己期待不同的客户就可以根据合同的实际内容进行回复,避免惯性思维和客户扯皮,给客户好的售后体验,提升客户对客服的好感,稳定客户关系。  CRM系统不仅仅是销售部门、财务部门及售后部门可以使用,运营部及绩效考核部门也是可以使用的,不过由于数据方面移动端目前还无法展现使用所以只能在PC端进行使用,所以关于其他部门对CRM的使用我们可以在后续关于PC端的CRM文章中进行深入了解。  我是FeelEC,一个喜欢了解办公系统软件的客服,如果您对系统有其他的问题可以在评论区留言大家一起讨论~
2022-06-14 101
CRM客户管理软件本地部署的优势有哪些?
  购买过CRM客户管理软件的老客户都在建议新客户购买CRM时选择本地部署的版本,为什么推荐本地部署的CRM?本地部署的优势有哪些?  1. 价格优势  从费用角度来看,本地部署的价格虽然相较于其他部署模式高,但本地部署是一次性付款,没有后期的费用增长问题。因此对于发展期的企业来说直接购买本地部署的版本具有一定的价格优势。  2. 数据安全优势  从数据安全的角度来说,客户的数据存储在本地比较安全,还可以做多重备份确保数据不会遗失。  3. 功能定制优势  系统的基础功能如果不能满足企业的需求需要定制一些功能,选择本地部署的模式可以贴切企业的工作流程做功能定制,确保系统在企业内部顺利的推进。  4. 系统稳定优势  本地部署的系统由于只有自己企业的员工和客户访问,可以保证系统不受其他因素的影响,稳定的运行,基本不会出现网络拥堵、突然掉线等情况,使系统使用起来更加的可靠。  CRM客户管理软件本地部署的优势就是以上这些了,如果您还有关于CRM客户管理软件的问题咨询,可以联系我们的在线客服咨询更多!
2022-06-07 169
金融行业的CRM系统需要具备这些特点
金融行业的企业在选购CRM系统时候需要CRM具备以下几个特点。1. 安全性金融行业的客户数据一定是企业的重点保护对象,所以CRM系统的安全性一定需要注意,所以采购时需要CRM系统可以本地部署,客户数据留在自己的服务器上,保障数据的安全性。2. 协同性金融行业因为行业的特殊性,因此会在工作流中对接许多其他的系统软件,因此选择CRM要注重能够实现协同性,CRM要具备与其他业务系统实现无缝集成融合的特点。CRM如今被更多企业当成信息化过程中的一个子模块,需要与其他软件进行对接。如果存在时间和技术上的差异,受实施难度的影响,CRM会与其他软件进行集成时遇到问题。3. 适配性传统固定的CRM系统,功能、模式、表单都是固定唯一的,金融企业往往有自己的想法和特殊性,需要定制属于自己的功能或表单,这个时候系统可以开发的优势就展现出来了,可以根据企业的实际需求进行开发,适配企业的需求。除了以上几个特点,根据企业的客户受众面及侧重点的不同还会有不同的特点需求,想了解更多可以联系我们的在线客服进行咨询。
2022-06-06 184
CRM系统的SAAS是什么意思?
  最近有人问小编CRM系统的SAAS是什么意思,SAAS其实就是一种服务模式。SAAS有别于定制的服务模式,通常价格较低、缺乏个性化定制。SAAS服务分为多种方式,今天小编以FeelCRM为例给大家介绍下几种服务模式。  1. 账号按年方式  账号按年是指一个账号一年的费用,这种方式适用于使用人数较少的企业,按照账号和年份租赁,前期的投资费用小,可以无负担的引进系统。  2. 不限账号按年  不限账号按年是指一年内不限制使用账号,这种方式适用于企业人数增长较快的企业,一年内可以不限制使用账号,即使人数增加也不会涉及到费用增加。  3. 不限时间坐席  不限时间的坐席是一个账号可以永久使用,这种方式适合使用人数稳定的企业,买几个永久坐席就可以满足企业的使用需求,并且不用每年续费,一次付费长久享受。  4. 不限时间不限坐席  这种是使用时间和使用人数都不受限,适合人数多且使用年限长的企业,购买一次企业可以终身享用系统,没有后续因为人数的增加而付费的烦恼。  以上就是CRM系统SAAS服务的几种模式,除了SAAS还有私有云、本地部署、源码部署等多种购买方式,如果想了解更多可以联系我们的在线客服进行咨询哦~
2022-06-02 234
源码的CRM系统都包含这些功能吗?
  很多企业在购买源码系统时会遇到源码都是功能不全的版本,想要知道全功能的源码CRM系统都包含哪些功能模块,接下来就给大家列举源码CRM交付包含的功能。  1. 客户管理模块  客户管理包含线索、客户、商机、联系人、合作伙伴、客户池、线索池等这些客户信息管理的功能,这些功能可以存储企业的客户基本信息,是源码CRM系统的基础功能模块。  2. 过程管理模块  过程管理功能可以浏览所有客户的跟进记录,一般用在在成单后的复盘、领导了解跟进情况、售后客服复核等场景。  3. 合同产品管理模块  合同产品模块用在客户成交后签订合同和合同中绑定产品,这个功能模块可以在后期了解客户请客时同步查看到该客户的所有合同和购买产品,方便售后接入。  4. 财务管理模块  财务管理是包含应收款、收款、发票的功能模块,主要对合同签订后的收款情况和开票情况做记录,方便销售追账、清账和查账。  5. 审核管理模块  审核模块主要是对合同、发票、收款的审核,让销售的工作流程更加严谨。  FeelCRM系统因为是源码交付,所以除了以上这些功能,企业也可以基于自己的实际情况做二次开发,如果企业没有自己的技术工程师,也可以交给我们来代开发。FeelCRM源码支持技术支持,欢迎来了解~
2022-06-01 436
使用CRM系统可以给企业解决哪些问题?
随着在线上办公的理念逐渐推广,对于客户管理方面就会想要选择CRM客户管理系统。那么企业为何要选择CRM?使用CRM系统可以给企业解决哪些问题呢?本篇文章就给大家介绍下CRM系统可以给企业解决的问题。1. 解决客户信息散乱无序客户咨询产品一般是录入到表格中,销售通过表格联系客户,这样的数量堆积会导致到后期客户的资料散乱无序。通过CRM客户管理系统,我们可以将客户的信息都录入到客户信息中,不管是联系记录、客户购买记录都可以记录,同时可以根据客户名称快速搜索到客户,解决客户信息杂乱无序的问题。2. 解决销售流程杂乱不规范销售在跟进客户的过程中,因为只能通过表格来管理客户,导致许多工作没有办法按照规范工作流程进行。CRM在企业应用后,首先规整的就是工作的流程和规范,客户进入线索,销售跟进、成单再到后面的合同、财务、售后,都可以按部就班的进行,不再杂乱。3. 解决数据分析困难的问题传统的数据统计需要销售助理将所有销售的表格数据统计,再通过计算来得出销售数据统计。在CRM系统产生的大多数销售数据都会在数据统计中有所体现,当月总结或季度总结时,不用像之前通过表格一个个统计,简化数据分析的过程。CRM系统除了可以帮助企业解决以上几个问题,根据企业的实际情况不同还有别的解决方案解决企业销售痛点,如果想了解更多可以联系我们的网站客服进行咨询~
2022-05-31 315
CRM客户管理系统的公有云和私有云有什么区别?
  企业在购买CRM软件的时候发现有公有云、私有云、本地部署、源码部署四种模式可以选择,本地部署和源码部署大家都比较了解,对于公有云和私有云却不是很清楚,本篇文章就给大家讲讲公有云和私有云的区别。  1. 公有云  公有云是租用坐席,多个企业公用一台服务器,服务器由系统提供商进行统一管理,系统升级、优化等操作也是在固定时间进行,不会单独的升级。  公有云的价格是所有部署模式中最便宜的一种,如果企业使用的人员较少、功能使用标准版本就可以满足,这种情况下企业选择公有云的模式就足够。  2. 私有云  私有云是企业单独拥有一台服务器部署系统,服务器同样的由系统提供商统一管理。系统的升级、功能定制等都可以根据企业自己的实际情况做调整。  私有云的价格和本地部署的价格差不多,如果企业没有运维人员维护系统,就可以选择公有云的模式,让系统供应商来负责系统的日常维护。后期如果企业扩招有了运维也可以再选择升级成本地部署的模式。  公有云和私有云的介绍您看完后如果还是不知道企业如何选择,可以联系我们的在线客服,我们会根据您企业的实际情况推荐适合的模式给您~
2022-05-30 447
CRM是如何帮助企业管理客户的?
  对企业而言,客户资源是企业十分重要的隐形资产,很多企业发展到后期都会感觉客户难管理,所以想引进CRM系统对客户做统一的管理。在CRM系统中是如何帮助企业管理客户的呢?  1. 客户数据管理  CRM系统可以帮助企业更好地管理客户资料,建立客户档案。例如客户的基本资料姓名、公司名称、职业所在区域等,亦或者是客户的动态资料,例如咨询记录、购买记录、售后记录等,都可以通过CRM系统进行管理。根据业务情况进行更改和补充,随时随地更新客户的信息,保证对客户了解的全面性,从而更好地促进成交。  2. 客户细分管理  建立了完备的客户档案后,企业就可以通过CRM系统详细看到客户的下单时间,购买的产品种类、数量、价格,下单的频率等。企业可以根据这些数据统计,判断客户价值,哪些客户是一次性大宗消费的、哪些客户是持续性消费的、哪些客户是高意向的等等,分析得出顾客的消费习惯以及消费心理,以便及时跟进,或者是推出客户感兴趣的营销活动。  3. 客户售后管理  客户成交并不是销售的结束,企业要做的是充分挖掘每一个客户的价值,让每一个客户都可以持续不断地为企业创造更多的价值。CRM提供智能化提醒功能,可以帮助销售团队进行自动化客户跟进,在一些重要的日子(比如节假日、客户生日等),进行客户维护。不仅如此,开发新客户的成本是远高于老客户维护的,通过CRM去进行客户关怀,防止客户流失,有助于产品和品牌增值。  今天就介绍到这里了,希望上述内容可以帮助大家,如果您想了解更多CRM资讯,可以关注FeelCrm或者咨询我们的在线客服。
2022-05-27 386
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