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CRM的合同审核功能有必要吗?

作者:菲莱克斯 | 阅读:1774 | 2022-04-19 18:36:34

  CRM系统的作用是将客户从线索 - 跟进 - 成交 - 售后四个部分串联的系统,当客户成交时,我们的销售会通过CRM在线录入合同,录入后根据审核规则需要指定人员进行审核后才算录入成功,那这个功能在实际应用中是必要的吗?

  小编认为是合同审核是必要的,一般企业合同的上传通常都需要以下几个流程。

  1. 法务的审查

  对于一些合同的细节条款,商务可能无法精确把控,这个时候就需要我们的的法务进行合同的审核,避免合同出现不必要的疏漏条款。

  2. 财务的审查

  合同中一般会标注合同金额及开具发票的情况,对于有的小规模企业来说无法开具6%税点的发票,而商务可能并不清楚,这个时候就需要财务进行合同金额和开票税点的审核确认。

  3. 商务的审查

  对于一些优惠固定的企业来说,合同的金额涉及到活动价格,而优惠活动只有商务部门自己比较清楚,这个时候就需要商务部门的主管自己对合同进行审核,确认合同的活动金额是有效的。

  


  多层的合同审核既是对客户的负责,也是对企业的负责。因此CRM合同上传时的审核是十分必要的。

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