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金融行业的CRM系统需要具备这些特点
作者:菲莱克斯 | 阅读:184 | 2022-06-06

金融行业的企业在选购CRM系统时候需要CRM具备以下几个特点。

1. 安全性

金融行业的客户数据一定是企业的重点保护对象,所以CRM系统的安全性一定需要注意,所以采购时需要CRM系统可以本地部署,客户数据留在自己的服务器上,保障数据的安全性。

2. 协同性

金融行业因为行业的特殊性,因此会在工作流中对接许多其他的系统软件,因此选择CRM要注重能够实现协同性,CRM要具备与其他业务系统实现无缝集成融合的特点。CRM如今被更多企业当成信息化过程中的一个子模块,需要与其他软件进行对接。如果存在时间和技术上的差异,受实施难度的影响,CRM会与其他软件进行集成时遇到问题。

3. 适配性

传统固定的CRM系统,功能、模式、表单都是固定唯一的,金融企业往往有自己的想法和特殊性,需要定制属于自己的功能或表单,这个时候系统可以开发的优势就展现出来了,可以根据企业的实际需求进行开发,适配企业的需求。

除了以上几个特点,根据企业的客户受众面及侧重点的不同还会有不同的特点需求,想了解更多可以联系我们的在线客服进行咨询。


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